核心观点
7月美国电动汽车销量同比增长，渗透率持续上升上周电气设备板块下跌3.66%，沪深300指数下跌3.57%，创业板指数下跌4.55%其中，新能源汽车指数下跌3.69%，风电指数下跌0.09%，光伏指数下跌3.35%7月，美国电动汽车销量为5.19万辆，同比增长138%，环比增长19%，渗透率提升至4.5%，1—7月，美国电动汽车累计销量为37.4万辆，同比增长100%从车企来看，特斯拉销量为2.6万辆，同比增长66%，环比增长15%y型销量主要增长，stratis销量6800台，较上月大幅增长8倍，主要得益于新jeep车型在牧民市场的热销，丰田和大众分别售出5800辆和4639辆，同比增长453%和194%日前，拜登政府计划向电动汽车产业链投资1740亿美元，其中消费补贴1000亿美元，建设补贴150亿美元，电动校车补贴200亿美元，5月28日，美国参议院通过法案，完善电动汽车税收抵免政策，8月5日，美国拜登政府设定了到2030年零排放汽车销量达到50%的目标美国政府将继续加大利好政策，特斯拉，通用，福特等国内汽车厂商将继续受益美国电气化的发展有望在2021年加速
catl固定产能加速扩张，锂电池领先优势进一步加强日前，catl与上海市政府签署战略合作框架协议，双方将全面深化新能源领域合作，推动catl创新中心，国际功能总部，高端制造基地，未来能源研究院等相关项目落地日前，上海发布《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划》，提出到2025年，上海本土新能源汽车年产量超过120万辆，产值超过3500亿元，8月13日，catl拟增资582亿元，在福鼎，肇庆，常州，宁德基地投资5个储能电池容量为137gwh的项目，其中储能柜30gwh，新技术研发70亿元，补充流动资金93亿元作为全球锂电池领导者，公司目前计划产能超过600gwh此次与上海市政府的合作，将持续增加与上海本地汽车工厂的配套设施，有利于发挥区域优势，降低合作项目运输成本，提高响应速度公司与一线车企深度绑定，产能扩张结合下游客户的快速放量，将在全球竞争中继续保持领先地位
hjt电池量产进程加快日前，捷佳伟创成功下线第一批管状异质结pecvd工艺电池，艾康科技与理想万里汇签署了艾康一期泰兴高效异质结项目首个全线设备采购协议艾康泰州基地拥有160兆瓦hjt中心线，预计2025年实现6gw产能，通威金堂1gw异质结电池项目下线，中试1gw生产线转化效率为24%hjt的效率提升和成本降低空间较大，与perc相比优势明显伴随着关键材料成本的降低和工艺成熟度的提高，hjt工业有望在未来两年内爆发
资本提案
新能源汽车销量屡创新高，动力电池需求猛增。建议关注在全球市场具有竞争优势的国内优质产业链:catl和特斯拉产业链，具有成本和技术核心竞争力的企业
